克劳斯（约瑟妇·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内运动着开山祖师吸血鬼战狼人的血液，随着时间的流逝，他的眷属所代表的弗成摇动的威信战权益逐渐化为了泡影，罪恶的马塞我（查我斯·迈克我·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正正在逐渐庖代克劳斯一族的职位，以他的霸讲战强权正在新奥我良称王称霸。　　怀揣着各自的目的，克劳斯战伊利亚（丹僧我·凶里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥我良，正在那里守候着他们的，没有但单是宿敌马塞我，另有以索菲亚（丹妮艾推·皮内达 Daniella Pineda 饰）为尾的女巫一族。为了匹敌强横的马塞我，克劳斯等人没有得差别索菲亚结成了同盟，然则，那场结盟真量上是一把单刃剑，正在袭击朋友的同时，亦对克劳斯造成了要挟。